{"id":5675,"date":"2024-11-04T00:00:00","date_gmt":"2024-11-03T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/lawal-legaltax.com\/it\/kkr-rileva-il-25-di-enilive-per-2938-miliardi\/"},"modified":"2024-11-04T00:00:00","modified_gmt":"2024-11-03T23:00:00","slug":"kkr-rileva-il-25-di-enilive-per-2938-miliardi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lawal-legaltax.com\/it\/kkr-rileva-il-25-di-enilive-per-2938-miliardi\/","title":{"rendered":"KKR rileva il 25% di Enilive per 2,938 miliardi"},"content":{"rendered":"
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Nell’ambito dell’operazione lo studio PedersoliGattai ha assistito Eni, mentre lo studio legale Kirkland & Ellis e Gianni & Origoni hanno affiancato KKR. Linklaters ha assistito i soggetti finanziatori.<\/p>\n

Eni e KKR hanno firmato l\u2019accordo per l\u2019ingresso di KKR nel 25% del capitale sociale di Enilive.<\/p>\n

Il corrispettivo complessivo convenuto \u00e8 pari a 2,938 miliardi di euro, da corrispondere attraverso: 1) la sottoscrizione di un aumento di capitale in Enilive riservato a KKR pari a 500 milioni di euro; 2) l\u2019acquisto di azioni Enilive da Eni a fronte del pagamento di 2,438 miliardi di euro, corrispondente ad una valutazione post-money pari a 11,75 miliardi di euro in termini di Equity Value per il 100% del capitale sociale di Enilive.<\/p>\n

L\u2019accordo prevede altres\u00ec che prima del completamento dell\u2019operazione Eni effettuer\u00e0 un aumento di capitale pari a 500 milioni di euro.<\/p>\n

L’operazione unisce la capacit\u00e0 di Eni di sviluppare business energetici a elevata crescita con l’esperienza di KKR in qualit\u00e0 di investitore di lungo termine con un solido track record nei settori dell’energia e delle infrastrutture, contribuendo ulteriormente alla crescita di Enilive.<\/p>\n

Inoltre, l\u2019investimento ottimizza la struttura del capitale di Eni, riducendone la posizione finanziaria netta e mantenendo in capo a Eni il consolidamento e il controllo di Enilive.\u00a0<\/p>\n

L\u2019operazione rappresenta uno sviluppo significativo del modello satellitare di Eni, che si pone l\u2019obiettivo di creare le condizioni per una crescita indipendente dei business a elevato potenziale, garantendo l\u2019accesso a nuovi bacini di capitale strategico e dando evidenza del loro effettivo valore di mercato.<\/p>\n

Tale operazione conferma altres\u00ec l\u2019efficacia del modello integrato distintivo di Enilive e ne rafforza allo stesso tempo la struttura finanziaria. \u00a0<\/p>\n

Il completamento dell\u2019operazione \u00e8 subordinato all\u2019avveramento di talune condizioni sospensive.<\/p>\n

PedersoliGattai ha assistito Eni per tutti gli aspetti legali dell\u2019operazione, con un team guidato dal managing partner Bruno Gattai, con i partner Giovan Battista Santangelo e Damiano Battaglia, assieme al counsel Jacopo Ceccherini, alla senior associate Beatrice Gattoni e agli associate Giacomo Taidelli e Riccardo Cerati.<\/p>\n

Lo studio legale Kirkland & Ellis ha assistito KKR con un team composto da Toby Parkinson, Sara Pickersgill, Serra Tar, Nick Appleton, Claudia Carr, Melissa Sawyer, Shaun Boyle, Sinead O’Shea, James Boswell, Jia Meng e Luca Misseroni assieme a Gianni & Origoni.<\/p>\n

Linklaters ha assistito i soggetti finanziatori in relazione al finanziamento per l’investimento di KKR nel 25% di Enilive, una sussidiaria della multinazionale energetica italiana Eni S.p.A., con un team co-coordinato dai partner Leveraged Finance Pathik Gandhi, Nick Syson, Angus Graham , dell\u2019ufficio di Londra, dal partner Diego Esposito e dal counsel Marco Carrieri, dell\u2019ufficio di Milano.
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Il team di Leveraged Finance \u00e8 stato composto inoltre dagli associate Millie Bidwill, Amrit Singh Gill, Zahra Paran (Londra) e dall\u2019associate Filippo Azzano dell\u2019ufficio di Milano. I profili corporate sono stati seguiti dal partner Pietro Belloni, coadiuvato dall\u2019associate Andrea Serena, mentre i profili tax\u00a0 dal partner Roberto Egori e dal counsel Fabio Balza coadiuvati dall\u2019associate Matteo Feliziani, tutti dell\u2019ufficio di Milano.<\/p>\n

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Rassegna Stampa: <\/b><\/p>\n

11\/11\/2024 – Italia Oggi Sette<\/i>
Eni e KKR sigla un accordo per il 25% di Enilive<\/b>
Eni e KKR hanno firmato l’accordo per l’ingresso di KKR nel 25% del capitale sociale di Enilive. Nell’operazione lo Studio Lawal STA SB ha assistito Green Arrow ed i suoi soci.
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Nell’ambito dell’operazione lo studio PedersoliGattai ha assistito Eni, mentre lo studio legale Kirkland & Ellis e Gianni & Origoni hanno affiancato KKR. Linklaters ha assistito i soggetti finanziatori. Eni e KKR hanno firmato l\u2019accordo per l\u2019ingresso di KKR nel 25% del capitale sociale di Enilive. Il corrispettivo complessivo convenuto \u00e8 pari a 2,938 miliardi di […]<\/p>\n","protected":false},"author":12,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-5675","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-news"],"aioseo_notices":[],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/lawal-legaltax.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5675","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/lawal-legaltax.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/lawal-legaltax.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lawal-legaltax.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/12"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lawal-legaltax.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5675"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/lawal-legaltax.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5675\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/lawal-legaltax.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5675"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/lawal-legaltax.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5675"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/lawal-legaltax.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5675"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}